新闻中心

见行见新，洞悉未来

随着以chat GPT4为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求。

1、AI大模型发展加速光模块迭代节奏，800G光模块放量或将超预期

根据Lightcounting2021年的预测，800G光模块将从2025年底开始主导市场，主要原因是AI应用等带来的数据流量的增长，超预期的数据中心带宽需求以及光模块厂商技术的迭代。

随着以chat GPT4为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求。

目前头部云厂商已开始集中测试和采购800G光模块，预计800G光模块出货量将在23年下半年快速增长，放量节奏将超出此前Lightcounting预期。

AI服务器促使数据中心网络架构的演变，从而提升光模块需求。普通GPU服务器一般只要求单卡性能，而在AI训练中，GPU卡间需要大量的参数通信，模型越复杂，通信量越大，所以AI服务器除了要求单卡性能外，还要求多卡间的通讯性能。这促使数据中心整体架构由传统的三层网络架构转化为脊叶式架构，数据流量从南北向到东西向转变。

叶脊使用所有的互联链路，每台叶交换机都连接到了脊交换机上，脊交换机之间和叶交换机之间没有任何互连，相对于传统的三层网络架构而言，减少了设备寻找或等待连接的需求，从而减少了延迟及流量瓶颈。由于其特殊的拓扑结构，系统对于光模块的需求得到了提升。

随着数据中心对于带宽需求的提升，叶脊架构中的光模块也在持续升级之中。速率方面，亚马逊、谷歌、微软、Facebook等北美超大型数据中心内部互连已经在2019~2020年开始商用部署400Gb/s光模块；国内数据中心正由100Gb/s逐步向400Gb/s过渡。根据IMT2020（5G）推进组预计，数据中心交换芯片吞吐量预计2023年将达到51.2Tb/s，2025年之后达到102.4Tb/s，800Gb/s和1.6Tb/s更高速率将成为实现高带宽数据交换的重要选择。

2、800G光模块保持高增长

Lightcounting预测光模块市场23年将出现10%下滑，但800G/1.6T光模块预计仍维持高增长。

根据LightCounting23年3月发布的最新报告，其下调了2023年以太网光模块销售的预测，从22年10月预测的2%的增长到现在10%的下降，24-28年的复合增长率预期仍为13%。

下降的主要原因是云巨头Meta公司放缓了数据中心的建设部署，支持元宇宙业务的数据中心升级计划许多都被搁置或缩小了规模。但Meta公司确认了其建立人工智能基础设施，并追赶亚马逊和谷歌的承诺，目前大多数400G光模块使用的场景，接下来将使用800G光模块。LightCounting并未太多的削减Meta对400G/800G光模块的需求预测，LightCounting对1.6T光模块的出货量预测没有改变，这些模块需要满足谷歌、亚马逊和微软运营的数据中心每年40%带宽增长的需求。

800GLPO方案或将成为AI服务器集群中最具性价比方案。LPO(Linear-drive Pluggable Optics)是线性驱动可插拨光模块，在数据链路中只使用线性模拟元件，无CDR或DSP芯片的设计方案。

在OFC 2023上，多家厂商展示了其linear-drive方案，包括Macom、Broadcom和Cisco等公司。相较DSP方案，LPO可大幅度减少系统功耗和时延（功耗相较DSP可下降接近50%，与CPO的功耗接近），而系统误码率和传输距离有所牺牲，深度契合目前AI计算中心的短距离大带宽低功耗低时延的数据连接需求。

AIGC应用加速落地催化超算数据中心和智算数据中心的建设，推动数据中心内部的数据传输和数据中心间互联，基于AI服务器对于大带宽、低功耗、低时延的数据连接需求，我们预计云巨头厂商将持续加大高速率光模块的采购量。